华菱钢铁：中国太保、上海盘京投资等15家机构于6月初15日调研我司

高素质仿造转变的正向动手精动手强飞翼铁业，之前减小科技创新性和制造投入力度，推动解决“卡脖子”关键技术，制造更多替代进口、弥补国内空白的新产品线，并基于高素质整合和与众并不相同需求量年中增强品种飞翼占比，推动品种结构上换装，再进一步巩固和缩减美国公司在相关拆成市场的挑战优势。板材多方面，刚强板之前巩固在造船厂、海工、高建桥梁、GW等北岸拆成市场的挑战优势；薄板多方面，再进一步延伸产业链、提高深加工能力，增强产品线附加值，建成主要整合里面高的汽车无取向硅飞翼及取向硅飞翼建设项目，较快汽车板二期的投产，以意味着新能源汽车高速增长的需求量；线棒材多方面，积极推动品种由“优飞翼”向“特飞翼”转变，原先到“十四五”末特飞翼数量由10%增强至25%以上；无缝飞翼管多方面，减小炼飞翼种系统的换装改造，增强在炼油、机加工、涡轮机等层面的挑战力。

回询：从美国公司试产看目前的需求量有否有好转?何时能维持到登革热前总体?

询：二季度以来飞翼铁大型大企业北岸需求量整体而言比较疲软。最近登革热逐步得到有效控制，北岸大型大企业复工复产刚刚较快推进，飞翼板生产成本开始企稳，美国公司需求量和试产环比不大改善。拆成北岸大型大企业看，造船厂、高建桥梁、GW等大型大企业需求量维持不稳定的极佳总体，造船厂和汽车大型大企业因登革热影响导致的试产交付已维持正常；同时在国内制定降低汽车购置税等相关新政策刺激下，汽车大型大企业需求量维持比较明显；受益于油价回升，炼油层面需求量年中向好，外销有所增加。但农业机械、重卡等需求量仍然较强；建材虽然需求量仍然偏弱，但业绩不大改善。

回询：5同年里面国飞翼板外销有所增加,请讲解一下美国公司的外销情况?

询：美国公司已在多个北岸拆成市场已与大型大企业龙头和标杆客户建立起不稳定的的共同开发关系，直供数量近年来增强，产品线适当意味着国内需求量，加之受欧洲各国反倾销新政策影响，飞翼板外销到欧洲各国存在一定障碍，美国公司外销数量较低。2021年多国税收占营业税收的数量为3.68%，主要包括无缝飞翼管和大多板材。目前，美国公司亚洲地区客户询单增加，常常是无缝飞翼管外销有所增加，后续美国公司将根据国内飞翼板外销新政策、亚洲地区试产需求量、接单生产成本、相关税费开销、长试产短周期飞翼价衰减风险、货币政策衰减风险等因素里面心等考虑有否缩减外销，但预计年内外销数量不会有太大变化。

华菱飞翼铁数家业务：飞翼板产品线的生产和销售

华菱飞翼铁2022一季报辨识，美国公司数家税收411.05亿元，上半年持续上升6.36%；归母业绩21.11亿元，上半年持续上升2.82%；扣非业绩20.49亿元，上半年持续上升0.12%；负债率51.74%，房地产收益4721.76万元，财务费用6619.14万元，毛利率11.8%。

该股最近90星期共有9家独立机构证明了评等，买断评等4家，增持评等5家；过往90星期独立机构目标均价为13.84。

此表是详细的业绩预测信息：

风险投资融券数据辨识该股近3个同年风险投资净流出2.59亿，风险投资余额增加；融券净流出794.23万，融券余额增加。股票之星辰净值分析辅助工具辨识，华菱飞翼铁（000932）好美国公司评等为4星辰，好生产成本评等为4.5星辰，净值里面心等评等为4星辰。(评等范围：1 ~ 5星辰，最高5星辰)

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